在一個炎熱的夏夜,我們在蒙特利爾一間時髦的公寓裡。一群朋友圍坐在一張桌子旁,玩著巧克力和法式接吻的性感遊戲。我們了解到愛德華和邁克爾是多年好友,但邁克爾心裡有難處。輪到邁克爾試玩巧克力遊戲時,他的女朋友蒂根挑釁愛德華的情人亞歷克斯親吻邁克爾。 Michael 意識到他的性不確定現在可能不僅僅是一個過渡階段。夜幕降臨,在喝了很多酒、吸了些大麻、歡笑、親近和跳舞之後,黎明慢慢來臨,邁克爾和愛德華回憶起他們的生活。邁克爾揭示了他的困擾,並承認當亞歷克斯親吻他時他有某種感覺。在他們不知道的情況下,亞歷克斯聽到了他們的談話,並促成了三人行,最終整個團伙都在一起了。第二天早上會發生什麼?