Khoi, um jovem ingênuo de 20 anos, viaja do interior para a cidade de Ho Chi Minh para começar uma nova vida. É a primeira vez na cidade grande e ele está procurando um lugar para morar. Ele faz amizade com Dong, um belo extrovertido que se oferece para dividir seu apartamento. Quando Khoi vai verificar o local, ele conhece Lam, que também parece morar lá. Khoi decide ficar, mas enquanto ele toma banho, Dong e Lam - que acabam sendo namorados - fogem com todo o seu dinheiro e pertences. Não demora muito para que Lam seja abandonado por Dong e acabe voltando para a rua como prostituta. Enquanto isso, o pobre e desiludido Khoi assume trabalhos braçais para sobreviver. Lam e Khoi acabam se reunindo e, apesar das ações anteriores de Lam, os dois se tornam cada vez mais próximos - embora Khoi fique cada vez mais preocupado com a perigosa fonte de renda de Lam. Ao mesmo tempo, Cuoi, um deficiente mental abandonado pela família, tenta fazer amizade com uma prostituta. Seus cafetões não gostam que ele ande por aí assustando os clientes, mas ela fica com pena dele e acaba se tornando sua protetora.—TIFF.