Em meados da década de 1990, dois presidiários enterram os corpos queimados de dois condenados à prisão perpétua na infame Fazenda Parchman do Mississippi; um terceiro veterano relata sua história. Eles cumpriram 65 anos por um assassinato que não cometeram, incriminados por um xerife local enquanto compravam uísque clandestino para o dono de um clube de Manhattan a quem deviam dinheiro. Em flashbacks, vemos esse estranho casal (Ray é um vigarista de fala rápida e Claude é um homem sério prestes a começar a trabalhar como caixa de banco), a perda do relógio de Ray (prata de lei, de seu pai), o assassinato e julgamento, as dificuldades de Parchman e a relação de amor e ódio de Claude e Ray enquanto eles passam 65 anos brigando e procurando uma maneira de escapar.