Suzy Bannion jedzie do Niemiec, aby doskonalić swoje umiejętności baletowe. Przybywa do akademii tańca Tanz w strugach deszczu i odmawia jej przyjęcia po tym, jak widzi się inną kobietę uciekającą ze szkoły. Wraca następnego ranka i tym razem zostaje wpuszczona. Dowiaduje się, że młoda kobieta, którą widziała uciekającą poprzedniego wieczoru, Pat Hingle, została znaleziona martwa. Wkrótce zaczynają dziać się dziwne rzeczy. Suzy zachoruje i zostaje przestawiona na specjalną dietę; szkoła zostaje zaatakowana przez robaki; mnożą się dziwne dźwięki; a Daniel, pianista, zostaje zabity przez własnego psa. Trochę badań wskazuje, że szkoła baletowa była kiedyś sabatem czarownic - i jak dowiaduje się Suzy, nadal jest..