Juliette uczy gry na pianinie w małym prowincjonalnym miasteczku. Mieszka sama z córką Julie, cudownym młodym muzykiem, o czym wie tylko Juliette, która jest jednocześnie jej nauczycielką. Chociaż namiętnie kocha swoją córkę, Juliette codziennie widzi, poprzez swoje muzyczne talenty, odzwierciedlenie własnych ograniczeń. Julie jest tym, o czym zawsze marzyła, a obraz tej doskonałości, osiągnięty z bezczelną łatwością, wkrótce staje się zbyt ciężki do udźwignięcia. Profesjonalny muzyk przejeżdżający przez miasto, słysząc pewnego dnia grę Julie, myśli, że to jej matka. Juliette nie wypiera się kłamstw, zawłaszcza historię i talent swojego dziecka. Stopniowo traci kontrolę nad swoimi myślami i działaniami, a następnie zmienia się całkowicie, posuwając się nawet do zagrożenia życia Julie.