Morning After

Jesteśmy w modnym mieszkaniu w Montrealu, w upalną letnią noc. Grupa przyjaciół zbiera się wokół stołu i gra w zmysłową grę polegającą na czekoladzie i francuskich pocałunkach. Dowiadujemy się, że Edward i Michael są przyjaciółmi od dawna, ale Michael ma chip na ramieniu. Kiedy nadchodzi kolej Michaela, by spróbować czekoladowej gry, jego dziewczyna Teegan rzuca wyzwanie Alexowi, kochance Edwarda, by pocałowała Michaela. Michael zdaje sobie sprawę, że jego seksualna niepewność może być teraz czymś więcej niż tylko przemijającą fazą. W miarę upływu nocy, po wielu drinkach i ziołach, śmiechu, związkach i tańcach, powoli zbliża się świt, a Michael i Edward wspominają swoje życie. Michael ujawnia, co go niepokoi, i wyznaje, że coś poczuł, kiedy Alex go pocałował. Bez ich wiedzy Alex usłyszał ich rozmowę i umożliwia trójkąt, który kończy się połączeniem całego gangu. Co przyniesie poranek po?