Khoi, naiwny dwudziestolatek, przyjeżdża ze wsi do miasta Ho Chi Minh, aby rozpocząć nowe życie. To jego pierwszy raz w dużym mieście i szuka miejsca do zamieszkania. Zaprzyjaźnia się z Dongiem, przystojnym ekstrawertykiem, który oferuje mu wspólne mieszkanie. Kiedy Khoi idzie sprawdzić to miejsce, spotyka Lama, który również tam mieszka. Khoi postanawia zostać, ale podczas gdy on bierze prysznic, Dong i Lam - którzy okazują się być chłopakami - uciekają z całą jego gotówką i dobytkiem. Wkrótce Lam zostaje porzucony przez Donga i wraca na ulicę jako prostytutka. W międzyczasie pozbawiony grosza przy duszy i rozczarowany Khoi, aby przeżyć, podejmuje podrzędne prace. Lam i Khoi w końcu ponownie się spotykają i pomimo wcześniejszych działań Lama, ta dwójka staje się coraz bliższa - mimo że Khoi jest coraz bardziej zaniepokojony niebezpiecznym źródłem dochodu Lama. W tym samym czasie Cuoi, upośledzony umysłowo mężczyzna porzucony przez rodzinę, próbuje zaprzyjaźnić się z prostytutką. Jej sutenerzy nie lubią, gdy kręci się i odstrasza klientów, ale lituje się nad nim i ostatecznie zostaje jego obrońcą. — TIFF.