Juliette geeft pianoles in een klein provinciestadje. Ze woont alleen met haar dochter Julie, een jong muzikaal wonderkind, dat alleen Juliette, die ook haar lerares is, kent. Hoewel ze hartstochtelijk van haar dochter houdt, ziet Juliette niettemin dagelijks, door haar muzikale gaven, de weerspiegeling van haar eigen grenzen. Julie is wat ze zelf altijd heeft willen zijn en het beeld van deze perfectie, bereikt met onbeschaamd gemak, wordt al snel te zwaar om te dragen. Een professionele muzikant die door de stad trekt en Julie op een dag hoort spelen, denkt dat het haar moeder is. Juliette ontkent het niet, laat leugens bezinken, eigent zich de geschiedenis en het talent van haar kind toe. Beetje bij beetje verliest ze de controle over haar gedachten en acties, verandert dan volledig en gaat zo ver dat ze Julie's leven in gevaar brengt.