Khoi, een naïeve twintigjarige, reist van het platteland naar Ho Chi Minh City om een nieuw leven te beginnen. Het is zijn eerste keer in de grote stad en hij zoekt woonruimte. Hij raakt bevriend met Dong, een knappe extraverte persoon die aanbiedt zijn appartement te delen. Als Khoi de plek gaat bekijken, ontmoet hij Lam, die daar ook lijkt te wonen. Khoi besluit te blijven, maar terwijl hij doucht, gaan Dong en Lam - die vriendjes blijken te zijn - ervandoor met al zijn geld en bezittingen. Het duurt niet lang voordat Lam zelf in de steek wordt gelaten door Dong en als prostituee weer op straat belandt. Ondertussen neemt de straatarme en gedesillusioneerde Khoi ondergeschikte baantjes aan om te overleven. Lam en Khoi worden uiteindelijk herenigd, en ondanks Lam's acties uit het verleden komen de twee steeds hechter tot elkaar - ook al krijgt Khoi steeds meer last van Lam's gevaarlijke bron van inkomsten. Tegelijkertijd probeert Cuoi, een verstandelijk gehandicapte man die door zijn familie in de steek is gelaten, vriendschap te sluiten met een vrouwelijke prostituee. Haar pooiers vinden het niet prettig dat hij rondhangt en klanten wegjaagt, maar ze krijgt medelijden met hem en wordt uiteindelijk zijn beschermer. — TIFF.