Halverwege de jaren negentig begraven twee gevangenen de verbrande lichamen van twee levenden op de beruchte Parchman Farm in Mississippi; een derde oldtimer vertelt hun verhaal. Ze hadden 65 jaar uitgezeten voor een moord die ze niet hadden gepleegd, erin geluisd door een plaatselijke sheriff terwijl ze maneschijnwhisky kochten voor een clubeigenaar in Manhattan aan wie ze geld schuldig waren. In flashbacks zien we dit vreemde stel bij elkaar gegooid (Ray is een snel pratende oplichter en Claude is een serieuze man die op het punt staat te gaan werken als bankbediende), het verlies van Ray's horloge (sterling zilver, van zijn vader), de moord en proces, de ontberingen van Parchman en de haat-liefdeverhouding van Claude en Ray terwijl ze 65 jaar kibbelen en zoeken naar een manier om te ontsnappen.