순박한 스무 살 코이는 새로운 삶을 시작하기 위해 시골에서 호치민으로 여행을 떠납니다. 대도시에 온 것은 이번이 처음이고 그는 살 곳을 찾고 있습니다. 그는 자신의 아파트를 같이 쓰겠다고 제안하는 잘생긴 외향적인 동과 친구가 된다. Khoi는 장소를 확인하러 갔을 때 그곳에 살고있는 것으로 보이는 Lam을 만납니다. Khoi는 머물기로 결정하지만 샤워하는 동안 남자 친구로 밝혀진 Dong과 Lam은 모든 현금과 소지품을 가지고 도망칩니다. 얼마 지나지 않아 Lam은 Dong에게 버림받고 매춘부가 되어 길거리로 돌아오게 됩니다. 한편 무일푼에 환멸을 느낀 코이는 살아남기 위해 하찮은 일을 맡는다. Lam과 Khoi는 결국 재결합하고 Lam의 과거 행동에도 불구하고 Khoi가 Lam의 위험한 수입원으로 인해 점점 더 어려움을 겪음에도 불구하고 두 사람은 점점 더 가까워집니다. 동시에 가족에게 버림받은 정신 장애자 쿠오이는 여성 매춘부와 친구가 되려고 합니다. 그녀의 포주는 그의 주변을 어슬렁거리고 손님들을 겁주는 것을 친절하게 여기지 않지만, 그녀는 그를 불쌍히 여기고 결국 그의 보호자가 됩니다.—TIFF.