ジュリエットは小さな地方の町でピアノを教えています。彼女は、彼女の教師でもあるジュリエットだけが知っている、若いミュージシャンの天才である娘のジュリーと一人暮らしをしています。彼女は情熱的に娘を愛していますが、ジュリエットは音楽の才能を通して、自分の限界の反映を毎日見ています。ジュリーは、彼女自身が常に夢見てきた存在であり、この完璧なイメージは、横柄な簡単さで達成され、すぐに持ち運ぶには重すぎます.街を通りかかったプロのミュージシャンは、ある日ジュリーの演奏を聞いて、それが彼女の母親だと思いました。ジュリエットはそれを否定せず、嘘をつき、子供の歴史と才能を流用します。少しずつ、彼女は自分の考えや行動を制御できなくなり、それから完全に変化し、ジュリーの命を危険にさらすところまで行きます.