Suzy Bannion si reca in Germania per perfezionare le sue abilità nel balletto. Arriva all'accademia di danza Tanz sotto la pioggia battente e le viene rifiutata l'ammissione dopo che un'altra donna è stata vista fuggire dalla scuola. Ritorna la mattina dopo e questa volta viene lasciata entrare. Viene a sapere che la giovane donna che ha visto fuggire la sera prima, Pat Hingle, è stata trovata morta. Ben presto iniziano a succedere cose strane. Suzy si ammala e viene sottoposta a una dieta speciale; la scuola viene infestata dai vermi; i suoni strani abbondano; e Daniel, il pianista, viene ucciso dal suo stesso cane. Un po' di ricerca indica che la scuola di ballo un tempo era una congrega di streghe - e come Suzy apprende, lo è ancora...