Juliette insegna pianoforte in una piccola città di provincia. Vive da sola con sua figlia, Julie, una giovane musicista prodigio, che solo Juliette, che è anche la sua insegnante, conosce. Sebbene ami appassionatamente sua figlia, Juliette vede tuttavia quotidianamente, attraverso le sue doti musicali, il riflesso dei propri limiti. Julie è ciò che lei stessa ha sempre sognato di essere e l'immagine di questa perfezione, raggiunta con insolente facilità, diventa ben presto troppo pesante da portare. Un musicista professionista di passaggio in città, sentendo un giorno suonare Julie, pensa che sia sua madre. Juliette non lo nega, lascia che le bugie si sistemino, si appropria della storia e del talento di suo figlio. A poco a poco perde il controllo dei suoi pensieri e delle sue azioni, poi cambia completamente, arrivando a mettere in pericolo la vita di Julie.