Morning After

Siamo in un appartamento alla moda a Montreal, in una calda notte d'estate. Un gruppo di amici si riunisce attorno a un tavolo e fa un gioco sensuale che coinvolge cioccolato e baci alla francese. Apprendiamo che Edward e Michael sono amici di lunga data, ma Michael ha un chip sulla spalla. Quando tocca a Michael provare il gioco del cioccolato, la sua ragazza Teegan sfida Alex, l'amante di Edward, a baciare Michael. Michael si rende conto che la sua incertezza sessuale ora potrebbe essere più di una semplice fase passeggera. Mentre la notte va avanti, dopo molti drink e un po' di erba, risate, legami e balli, l'alba si avvicina lentamente e Michael ed Edward ricordano le loro vite. Michael rivela cosa lo turba e confessa di aver sentito qualcosa quando Alex lo ha baciato. A loro insaputa, Alex ha ascoltato la loro conversazione e dà vita a un trio, che finisce con l'intera banda insieme. Cosa riserverà la mattina dopo?