Khoi, un ventenne ingenuo, si reca a Ho Chi Minh City dalla campagna per iniziare una nuova vita. È la sua prima volta nella grande città e sta cercando un posto dove vivere. Fa amicizia con Dong, un bell'estroverso che si offre di condividere il suo appartamento. Quando Khoi va a controllare il posto, incontra Lam, che sembra anche vivere lì. Khoi decide di restare, ma mentre si fa la doccia, Dong e Lam - che si rivelano fidanzati - scappano con tutti i suoi soldi e le sue cose. Non passa molto tempo prima che Lam sia lui stesso abbandonato da Dong e finisca di nuovo per strada come prostituta. Nel frattempo lo squattrinato e disilluso Khoi accetta lavori umili per sopravvivere. Lam e Khoi alla fine si riuniscono e, nonostante le azioni passate di Lam, i due si avvicinano sempre di più, anche se Khoi diventa sempre più turbato dalla pericolosa fonte di reddito di Lam. Allo stesso tempo, Cuoi, un uomo con handicap mentale abbandonato dalla sua famiglia, cerca di fare amicizia con una prostituta. I suoi magnaccia non vedono di buon occhio il suo girovagare e spaventare i clienti, ma lei ha pietà di lui e alla fine diventa la sua protettrice.—TIFF.