Suzy Bannion se rend en Allemagne pour perfectionner ses talents de ballet. Elle arrive à l'académie de danse Tanz sous une pluie battante et se voit refuser l'admission après qu'une autre femme a été vue en train de fuir l'école. Elle revient le lendemain matin et cette fois est admise. Elle apprend que la jeune femme qu'elle a vue s'enfuir la veille au soir, Pat Hingle, a été retrouvée morte. Des choses étranges commencent bientôt à se produire. Suzy tombe malade et est soumise à un régime alimentaire spécial ; l'école devient infestée d'asticots; les sons étranges abondent; et Daniel, le pianiste, est tué par son propre chien. Un peu de recherche indique que l'école de ballet était autrefois un coven de sorcières - et comme Suzy l'apprend, elle l'est toujours.