Juliette enseigne le piano dans une petite ville de province. Elle vit seule avec sa fille, Julie, une jeune musicienne prodige, que seule connaît Juliette, qui est aussi sa professeure. Bien qu'elle aime passionnément sa fille, Juliette voit pourtant au quotidien, à travers ses dons musicaux, le reflet de ses propres limites. Julie est ce qu'elle-même a toujours rêvé d'être et l'image de cette perfection, atteinte avec une aisance insolente, devient vite trop lourde à porter. Une musicienne professionnelle de passage dans la ville, entendant Julie jouer un jour, pense qu'il s'agit de sa mère. Juliette ne le nie pas, laisse s'installer le mensonge, s'approprie l'histoire et le talent de son enfant. Peu à peu, elle perd le contrôle de ses pensées et de ses actes, puis change complètement, allant jusqu'à mettre en danger la vie de Julie.