Khoi, un naïf de vingt ans, se rend à Ho Chi Minh-Ville depuis la campagne pour commencer une nouvelle vie. C'est sa première fois dans la grande ville et il cherche un logement. Il se lie d'amitié avec Dong, un bel extraverti qui propose de partager son appartement. Lorsque Khoi va vérifier l'endroit, il rencontre Lam, qui semble également y vivre. Khoi décide de rester, mais pendant qu'il se douche, Dong et Lam - qui s'avèrent être des petits amis - s'enfuient avec tout son argent et ses affaires. Peu de temps après, Lam est lui-même abandonné par Dong et se retrouve dans la rue en tant que prostituée. Pendant ce temps, Khoi, sans le sou et désabusé, accepte des emplois subalternes pour survivre. Lam et Khoi sont finalement réunis, et malgré les actions passées de Lam, les deux se rapprochent de plus en plus - même si Khoi devient de plus en plus troublé par la dangereuse source de revenus de Lam. Au même moment, Cuoi, un handicapé mental abandonné par sa famille, tente de se lier d'amitié avec une prostituée. Ses proxénètes n'aiment pas qu'il traîne et qu'il fasse fuir les clients, mais elle a pitié de lui et finit par devenir sa protectrice.—TIFF.