Nous sommes en 1930 dans une métropole européenne. Lisa Koslov, une jeune femme innocente, étudie le piano au conservatoire de musique de la ville. Elle est sans sa mère pendant quelques jours pour la première fois de sa vie, sa mère, absente de la ville pour affaires familiales, vers laquelle elle ne peut pas se tourner pour le moment pour obtenir des conseils face aux avances d'un homme plus âgé, à qui elle learn est le célèbre compositeur/chef d'orchestre/pianiste Michael Michailow. Bien qu'elle ne pense pas que passer du temps avec Michael soit la bonne chose, elle est incapable de repousser ses avances, qu'il est capable de manipuler à son avantage. Lisa est en soirée dans un cabaret avec Michael lorsque la chanteuse vieillissante du cabaret, Vera Kowalska, aperçoit Lisa et Michael dans le public, Vera qui abat Michael avant que lui et Lisa ne puissent partir. Lors du procès pour meurtre de Vera où Lisa fait partie des témoins oculaires témoignant pour l'accusation, Vera admet volontiers qu'elle a tiré sur Michael, mais elle ne parlera pas autrement pour se défendre en fournissant des raisons justifiant ses actes. Ce n'est que lorsque l'accusation produit un dossier verrouillé appartenant à Vera, son contenu, dont ils ne sont pas au courant, ils pensent qu'il contiendra des preuves à l'appui, que Vera décide de fournir des aveux complets, sous réserve que le dossier ne soit pas ouvert et que son témoignage soit fourni à huis clos, ce que le juge et le procureur finissent par accepter. Vera raconte ensuite sa relation complexe avec Michael, qui remonte à 1912 lorsqu'elle jouait dans son opéra. Au fur et à mesure qu'elle approfondit l'histoire, il devient clair qu'elle a tiré sur Michael non seulement à cause d'un tort qu'il a commis contre elle, ruinant essentiellement sa vie, mais que sa volonté de fournir ce témoignage à huis clos était de protéger l'innocent pour une raison personnelle très précise, avec au moins un autre spectateur dans la salle d'audience, au-delà des témoins oculaires, qui avait déjà rencontré Vera.