Estamos en un moderno apartamento en Montreal, en una calurosa noche de verano. Un grupo de amigos se reúnen alrededor de una mesa y juegan un juego sensual que involucra chocolate y besos franceses. Nos enteramos de que Edward y Michael son amigos desde hace mucho tiempo, pero Michael tiene un chip en el hombro. Cuando es el turno de Michael de probar el juego del chocolate, su novia Teegan desafía a Alex, el amante de Edward, a besar a Michael. Michael se da cuenta de que su incertidumbre sexual ahora puede ser más que una fase pasajera. A medida que avanza la noche, después de muchos tragos y algo de hierba, risas, unión y baile, el amanecer se acerca lentamente y Michael y Edward recuerdan sus vidas. Michael revela lo que le preocupa y confiesa que sintió algo cuando Alex lo besó. Sin que ellos lo supieran, Alex escuchó su conversación y habilita un trío que termina con toda la pandilla junta. ¿Qué deparará el día después?