Khoi, un ingenuo veinteañero, viaja a Ciudad Ho Chi Minh desde el campo para comenzar una nueva vida. Es su primera vez en la gran ciudad y está buscando un lugar para vivir. Se hace amigo de Dong, un apuesto extrovertido que se ofrece a compartir su apartamento. Cuando Khoi va a ver el lugar, se encuentra con Lam, quien también parece estar viviendo allí. Khoi decide quedarse, pero mientras se ducha, Dong y Lam, que resultan ser novios, se escapan con todo su dinero y pertenencias. No pasa mucho tiempo antes de que Lam sea abandonado por Dong y termine de nuevo en la calle como prostituto. Mientras tanto, Khoi, sin dinero y desilusionado, acepta trabajos de baja categoría para sobrevivir. Lam y Khoi finalmente se reencuentran y, a pesar de las acciones pasadas de Lam, los dos se vuelven cada vez más cercanos, aunque Khoi se preocupa cada vez más por la peligrosa fuente de ingresos de Lam. Al mismo tiempo, Cuoi, un hombre con discapacidad mental abandonado por su familia, intenta hacerse amigo de una prostituta. A sus proxenetas no les agrada que ande por ahí y asuste a los clientes, pero ella se compadece de él y finalmente se convierte en su protectora.—TIFF.