Suzy Bannion reist nach Deutschland, um ihre Ballettkünste zu perfektionieren. Sie kommt im strömenden Regen an der Tanz-Akademie an und wird der Zutritt verweigert, nachdem eine andere Frau aus der Schule geflohen ist. Sie kehrt am nächsten Morgen zurück und wird diesmal eingelassen. Sie erfährt, dass die junge Frau, die sie am Vorabend auf der Flucht gesehen hat, Pat Hingle, tot aufgefunden wurde. Bald passieren seltsame Dinge. Suzy wird krank und erhält eine spezielle Diät; die Schule wird von Maden befallen; seltsame Geräusche gibt es zuhauf; und Daniel, der Pianist, wird von seinem eigenen Hund getötet. Ein bisschen Recherche zeigt, dass die Ballettschule einst ein Hexenzirkel war – und wie Suzy erfährt, ist er es immer noch..