Khoi, ein naiver Zwanzigjähriger, reist vom Land nach Ho-Chi-Minh-Stadt, um ein neues Leben zu beginnen. Er ist zum ersten Mal in der Großstadt und sucht eine Wohnung. Er freundet sich mit Dong an, einem attraktiven Extrovertierten, der anbietet, seine Wohnung zu teilen. Als Khoi sich den Ort ansieht, trifft er Lam, der ebenfalls dort zu leben scheint. Khoi beschließt zu bleiben, aber während er duscht, rennen Dong und Lam – die sich als Freunde entpuppen – mit all seinem Geld und seinen Habseligkeiten davon. Es dauert nicht lange, bis Lam selbst von Dong verlassen wird und als Prostituierte wieder auf der Straße landet. Währenddessen nimmt der mittellose und desillusionierte Khoi niedere Jobs an, um zu überleben. Lam und Khoi werden schließlich wiedervereint und trotz Lams früherer Taten kommen sich die beiden immer näher – auch wenn Khoi immer mehr Probleme mit Lams gefährlicher Einnahmequelle hat. Zur gleichen Zeit versucht Cuoi, ein geistig behinderter Mann, der von seiner Familie verlassen wurde, sich mit einer weiblichen Prostituierten anzufreunden. Ihre Zuhälter finden es nicht gut, dass er herumhängt und Kunden verscheucht, aber sie hat Mitleid mit ihm und wird schließlich zu seiner Beschützerin. – TIFF.