Mitte der 1990er Jahre begraben zwei Häftlinge die verbrannten Leichen von zwei Lebensgefährten auf der berüchtigten Parchman Farm in Mississippi; ein dritter Oldtimer erzählt ihre Geschichte. Sie hatten 65 Jahre für einen Mord abgesessen, den sie nicht begangen hatten, der von einem örtlichen Sheriff hereingelegt wurde, als sie für einen Clubbesitzer in Manhattan, dem sie Geld schuldeten, Schwarzwhisky kauften. In Rückblenden sehen wir dieses seltsame Paar, das zusammengeworfen wird (Ray ist ein schnell sprechender Betrüger, und Claude ist ein ernsthafter Mann, der kurz davor steht, als Bankangestellter zu arbeiten), den Verlust von Rays Uhr (Sterlingsilber, von seinem Vater), die Mord und Prozess, die Nöte von Parchman und die Hassliebe von Claude und Ray, während sie 65 Jahre damit verbringen, sich zu streiten und nach einem Ausweg zu suchen.