جولييت تعلم العزف على البيانو في بلدة ريفية صغيرة. تعيش بمفردها مع ابنتها جولي ، وهي موسيقي شابة معجزة ، والتي لا تعرفها سوى جولييت ، وهي أيضًا معلمتها. على الرغم من أنها تحب ابنتها بشغف ، إلا أن جولييت ترى يوميًا ، من خلال هداياها الموسيقية ، انعكاسًا لحدودها الخاصة. جولي هي ما كانت تحلم به دائمًا ، وصورة هذا الكمال ، التي تم تحقيقها بسهولة وقحة ، سرعان ما تصبح ثقيلة جدًا بحيث لا يمكن حملها. موسيقي محترف يمر عبر المدينة ، يسمع جولي تلعب يومًا ما ، يعتقد أنها والدتها. جولييت لا تنكر ذلك ، وتدع الأكاذيب تهدأ ، وتستحوذ على تاريخ وموهبة طفلها. شيئًا فشيئًا ، تفقد السيطرة على أفكارها وأفعالها ، ثم تتغير تمامًا ، وتذهب إلى حد تعريض حياة جولي للخطر.